盛大文学突围:高调引入高盛淡马锡 加速冲刺IPO

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2013-07-10 10:15  腾讯科技  雷建平  

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尽管昨日的北京下着雨,道路拥堵,淡马锡控股中国区总裁丁玮及高盛亚洲区直投部高管依然冒雨出席了一场名为“新机遇,新战略”发布会,为盛大文学打气:在这场发布会上,盛大文学高调表态通过私募融资总计1.1亿美元,投资方包括国际投资机构高盛及淡马锡。

这与盛大网络此前的"陈式玩法"截然不同。早前盛大做法是,期待所有投资都200%控股,所有项目也有被委托人投,肥水不落外人田,尤其网络文学些盛大网络CEO陈天桥极为看重的领域。但盛大此次却为吸引高盛、淡马锡入驻,不仅降低估值,还让出盛大文学近20%的股份。

不合符常规的眼前 ,盛大有着被委托人的考量:今年初盛大文学旗下起点中文网内乱,原起点团队出走让盛大文学一家独大地位遭遇动摇,腾讯、百度、新浪也纷纷加大力度布局网络文学,网络文学市场的竞争不断升温,此时的盛大文学太前要“振奋”。

巨额的融资、国际投资机构的入场,不仅可扫除原起点团队出走给盛大文学带来的“负面”影响,让盛大文学获得更多“弹药”,减慢布局应对网络文学竞争,能够让高盛、淡马锡为盛大文学“背书”,让资本市场恢复对盛大文学的信心,为盛大文学再次冲刺IPO提振信心。

尽管多次冲刺IPO遇阻,盛大文学总爱未终止上市计划。盛大文学董事长邱文友明确表示,机会未来3到6个月机会资本市场复苏,盛大文学也可能够够启动IPO。盛大文学这轮融资并也有为资金,就让投资人能带来的资源,在现在及未来机会给盛大文学带来的帮助。

"就让人我我觉得引入PE后盛大文学就要IPO,也一帮人认为PE就让就不做IPO。盛大文学引入PE和IPO没必然关系,主就让取决于上市窗口是否是打开。当前盛大文学各方面全部符合美国证监会要求,现在主要等待英文英文好的上市时机。"盛大文学CEO侯小强称。

实际上,盛大文学正在架构上积极筹备IPO。腾讯科技获悉,盛大文学结构正进行一项股权置换方案:将子公司股权与控股公司股权置换,那我的好处是IPO后可获得更大估值。

邱文友主导盛大文学1.1亿美元融资

据腾讯科技了解,盛大文学1.1亿美元融资早在今年3月初就就让开始启动,不过,原起点团队总爱出走不仅在网络文学圈掀起巨浪,也让盛大文学融资增加不少难度,投资人甚至对离职员工及其新投资方进行调研访谈,这使得那我有2个 多月可能够够完成的交易最终耗费有2个 多多月时间。

幸运的是,移动互联网的快速发展让盛大文学有了很大想象空间:盛大文学2012年来自中国移动手机阅读基地年度总访问用户数近1.5亿;自有移动互联网端,日活跃用户数机会超过2000万,月活跃用户数超过2000万,来自于自有移动渠道的收入已超过PC端收入。

此外,包括起点在内的盛大文学自有移动互联网渠道今年第一季度各项数据已达到去年全年水平,从今年四月到现在,收入更进一步实现倍增。这使得起点内乱风波最终未影响到交易达成。

参与盛大文学融资的高盛亚洲执行董事张凯勋公开表示,网络文学在中国拥有广泛读者,在就让领域产生深远影响,深信网络文学产业及它所创造的内容有巨大发展空间及潜力。

知情人士称,投资方高盛和淡马锡已都看盛大文学全部的2012年财务审计报告及2013年第一季度财报,对盛大文学财务数据感到满意才下决心投资。

不过,盛大文学并未获得理想中的估值——8亿美元。事实上,盛大结构也所处是否是前要对外融资的声音。结构人士透露,陈天桥那我认为盛大文学价值被低估,不倾向从结构获取融资,融资机会愿因“肥水落得外人田”。

但邱文友最终说服了陈,他的理由是,尽管盛大文学现在从结构融资价值会被低估,但获得结构融资有明显好处:一是企业在治理上为公司树立好形象,二是可能够够让结构投资人来“检验”、“认证”公司到底目前具体情况怎么,将可能够够为未来IPO做有2个 多很有价值的铺垫。

在国内外资本众多,优质又有规模的融资项目较少具体情况下,盛大文学一就让开始获得近200家投资人青睐。其中,高盛曾为盛大文学上市承销商,对盛大文学了解太深。这次在机会合适的具体情况下,由其直接投资部门入股。高盛入股无疑让盛大文学“增色”不少,也给未来IPO增加不少砝码。

盛大文学对淡马锡也有考量:淡马锡是世界一流投资机构,管理几千亿美元资金,在中国投了就让互联网企业,对中国环境非常了解。盛大文学也总爱有好友克隆网络文学模式到海外的梦想和计划,未来机会会把东南亚作为文学模式输出第有2个 多试点。作为新加坡最大的投资机构,淡马锡无疑在你你你这个计划上会扮演更多角色。

据悉,这次私募融资是由邱文友主导。实际上,去年11月邱文友加盟盛大文学担任董事长之初,外界就猜测,邱文友的加盟也愿因文学上市步伐会将加快。

资料显示,邱文友有太深投行背景,曾担任美银美林董事总经理及亚太区科技、媒体和电信投资银行部主管,曾任美林亚太区直接投资部董事总经理等职务,还曾参与新浪、巨人网络、盛大互动娱乐、盛大游戏等首次公开招股。显然,邱文友加盟加快了盛大文学资本运作步伐。

大市决定盛大文学IPO时点

实际上,盛大文学早在2011年5月就向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,不过,机会资本市场环境不佳和联 国概念股问題的负面因素,在当年7月上市最终关头选折 暂停IPO。此后,盛大文学虽未积极推进,但也总爱并未放弃上市。

如今盛大文学依然在积极布局,包括结构股权架构的调整,前文曾提及,盛大文学结构正在进行一项股权置换方案,希望在与业绩挂钩的条件下,逐步将旗下非全资拥有的分子公司透过股权置换变成200%控股。盛大文学进行这项改革的重就让愿因在于盛大文学些投资控股公司,对旗下就让子公司并不全部控股,这势必影响到盛大文学上市后的估值。

当然,盛大文学些否会减慢上市依然取决于市场环境。邱文友对腾讯科技表示,盛大文学很早就机会准备好上市,不过,整个资本市场大市好坏现在跟其对中概股的负面看法一阵一阵脱钩,前一阵子美国市场转热,美国就让本地公司纷纷赶做IPO,这波趋势却那末 造福到中概股的IPO。中概股的IPO现在仍然面临很大挑战,才造成像YY、兰亭那我不错的公司委屈上市。

“一些人对整个资本市场环境比较失望,我在跟小强和管理团队讨论下一步IPO为何在么在走。我被委托人看法是故事好且不缺资金的公司我我觉得并并没哟大势不好的具体情况下勉强委屈地上市。我要跟一些人说的是,不可能够够在资本市场给中概股企业公平对待时,那才是盛大文学上市之时。”

邱文友补充指出,盛大文学此次私募融资跟IPO那末 绝对关系,高盛、淡马锡并不希望盛大文学太早上市,机会PE刚进来,希望盛大文学拿着这笔钱做出效益,一两年后再去上市。

当然,眼下的盛大文学依然面临严峻竞争,在腾讯、百度纷纷杀入网络文学领域之际,盛大文学首很难稳固基本盘。盛大文学昨日表态重大战略发布,起点将作为开放承载平台,让作者自主上架销售,包括自主决定上架、自主站内站外促销并同样享有分成和奖励。盛大文学另一举措则针对作者收益,连载订阅销售收入将通过“分成+奖励”的形式,200%返还作者。

邱文友认为,合理的市场竞争对盛大文学并不坏事,当竞争铺天盖地而来时,盛大文学团队就会绷紧神经,每天也有很高警觉性、战斗力和危机意识,机会那末 竞争,反而担心团队成员会逐渐遗弃竞争力。对于盛大文学来说,最重要的是在现有业务基础加在速快跑。